Rizobacter Argentina dio un paso clave en su estrategia de fortalecimiento financiero al concretar con éxito un canje de deuda por US$42,68 millones que obtuvo el respaldo de más del 86% de los acreedores involucrados. La operación le permitirá extender vencimientos hasta septiembre de 2029 y consolidar un escenario de mayor previsibilidad para encarar sus próximos desafíos de crecimiento.
El resultado supera ampliamente el nivel mínimo de adhesión requerido para ejecutar la propuesta y habilita la emisión de nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, con una tasa anual del 9% y vencimiento a largo plazo. De esta manera, la empresa consigue despejar compromisos financieros que estaban concentrados entre 2026 y 2027 y trasladarlos a un horizonte más compatible con sus planes de expansión.
La reestructuración forma parte de un proceso más amplio de adecuación financiera que busca fortalecer la posición de la compañía y brindar mejores condiciones para el desarrollo de sus operaciones en Argentina y en los mercados internacionales donde participa.
“El respaldo obtenido demuestra la confianza de los inversores en la empresa y en el rumbo que estamos construyendo. Este resultado nos permite seguir trabajando con mayor previsibilidad y concentrarnos en el crecimiento del negocio”, destacó Gerónimo Watson, director de Rizobacter Argentina.
La operación también contempla un pago inicial para quienes participaron del canje, equivalente al 20% del capital previsto para junio, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.
Con esta transacción, Rizobacter suma su segundo éxito consecutivo en el mercado de capitales. Semanas atrás había alcanzado una adhesión superior al 75% en otro proceso de canje por aproximadamente US$3,8 millones. Entre ambas iniciativas, la empresa logró reprogramar vencimientos por más de US$46 millones hasta 2029.
Además, la firma informó que avanzó en acuerdos bajo condiciones similares con una parte significativa de las entidades financieras con las que opera, completando así una estrategia integral destinada a ordenar su estructura de financiamiento.
El reordenamiento financiero abre ahora una nueva etapa para la compañía con sede en Pergamino, especializada en soluciones biológicas y microbiológicas para el agro. Con una carga de vencimientos más equilibrada y un horizonte financiero más despejado, Rizobacter busca concentrar esfuerzos en la consolidación de sus operaciones, el desarrollo de nuevos productos y la expansión de su presencia en mercados estratégicos de la región y del mundo.
La empresa considera que la extensión de plazos y la mejora en la previsibilidad financiera constituyen herramientas fundamentales para sostener inversiones, potenciar la innovación tecnológica y acompañar la demanda creciente de soluciones para una agricultura cada vez más eficiente y sustentable.
