La provincia de Santa Fe concretó este jueves una de las operaciones financieras más relevantes de su historia reciente, al colocar u$s 800 millones en los mercados internacionales a través del bono SF34, con vencimiento a 9 años y una tasa del 8,10% anual. La demanda duplicó largamente el monto buscado: se recibieron ofertas por u$s 1.800 millones, incluyendo alrededor de u$s 350 millones provenientes de inversores locales.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, celebró el resultado y lo definió como “un día histórico para Santa Fe”. Según destacó, “los inversores extranjeros demostraron su confianza en la Provincia. Es una señal de confianza en el presente y en el futuro de Santa Fe”. En esa línea, remarcó que el apetito internacional respondió a factores concretos: “valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas, y un detalle no menor: Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los dos únicos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda. Ese antecedente es clave para obtener financiamiento competitivo”.
La distribución de ofertas también fue inédita por su amplitud. Olivares precisó que la operación recibió propuestas de más de 111 grandes inversores internacionales y de más de 1.200 inversores minoristas. Del total, u$s 350 millones provinieron de más de 800 inversores argentinos, incluyendo bancos, instituciones y pequeños ahorristas. “Es una fuerte señal de apuesta de inversores de nuestro país a invertir en el crédito de la Provincia de Santa Fe”, subrayó.
Con esta emisión, Santa Fe se convirtió en el tercer distrito argentino en salir a los mercados tras las elecciones, luego de la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. “Lo ocurrido en Wall Street es también una buena noticia para el país, porque es una señal de la confianza en la Argentina para su inserción en los mercados internacionales”, afirmó el ministro, tras una jornada que dejó a la provincia nuevamente posicionada como un actor de peso en el escenario financiero regional.
