Rosental S.A. participa como organizador y colocador de la primera emisión de obligaciones negociables de Giorgi Automotores S.A., que saldrá al mercado en busca de financiamiento por hasta USD 1,3 millones.
La ON Serie I estará denominada, integrada y pagadera en dólar hard, tendrá un plazo de 18 meses y devengará una tasa anual fija que se definirá durante el proceso de licitación.
El período de difusión comenzó el martes 28 de julio y concluirá este jueves 30. La licitación se realizará el viernes 31 de julio, mientras que la emisión y liquidación están previstas para el martes 4 de agosto de 2026.
La operación se desarrolla bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto y estará dirigida exclusivamente a inversores calificados, tanto en la colocación inicial como en su posterior negociación en el mercado secundario.
Rosental, a cargo de la organización y colocación
En la estructura de la operación, Rosental S.A. tendrá a su cargo la organización y colocación de las obligaciones negociables, mientras que Worcap S.A. intervendrá como organizador y asesor financiero.
La emisión contará además con el asesoramiento legal de Nicholson y Cano S.R.L.
La participación de Rosental vuelve a poner al mercado de capitales como una alternativa concreta para que empresas de la región puedan acceder a financiamiento por fuera del esquema bancario tradicional, mediante instrumentos estructurados de acuerdo con sus necesidades y capacidad de repago.
Cinco cuotas para devolver el capital
La amortización se realizará mediante cinco cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, equivalentes cada una al 20% del valor nominal emitido.
El primer pago de capital tendrá lugar a los seis meses de la fecha de emisión. A partir de allí, Giorgi Automotores afrontará pagos trimestrales de capital e intereses hasta completar el plazo previsto.
Los servicios de interés también serán trimestrales, sobre la base de una tasa anual fija que quedará establecida durante la licitación.
La autorización automática implica que la emisión cumplió con los requisitos de información previstos para este tipo de ofertas de bajo impacto. No supone, sin embargo, una evaluación sobre la conveniencia de la inversión ni un juicio de la Comisión Nacional de Valores o de A3 Mercados sobre el emisor, la oferta o la información presentada.
