Telecom Argentina ha culminado con éxito la colocación de una nueva serie Obligaciones Negociables Clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de emisión de obligaciones Negociables, por un valor nominal de hasta U$S 3.000 millones.
La emisión de Obligaciones Negociables, prevista inicialmente en U$S 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a U$S 400 millones.
La excelente calificación de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta
colocación tenga una tasa de 8%, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años.
El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables comenzó el día de ayer y culminó ayer 11 de julio. El colocador local es Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores internacionales son: Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc.
● La emisión de Obligaciones Negociables, originalmente prevista en U$S 300 millones,
obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado
internacional, motivo por el cual la empresa decidió ampliarla a U$S 400 millones.
● El éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez
financiera de Telecom y también en la mejora de las perspectivas económicas y
financieras de la Argentina, que hacen posible el regreso al país de inversores
internacionales de largo plazo. El 50% de los suscriptores proviene de los Estados
Unidos, el 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de América Latina.
● Los fondos se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimientos de su deuda
financiera, incluyendo la utilización de hasta U$S 250 millones para la precancelación
optativa de sus obligaciones negociables Clase “A” con vencimiento en 2021.
