La empresa rosarina fyo (Futuros y Opciones.com S.A.), referente en la comercialización de granos y servicios integrales para el agro, volvió a apostar al mercado de capitales con la emisión de su cuarta Obligación Negociable (ON), mediante la cual obtuvo USD 28 millones. La operación registró una fuerte respuesta del mercado, con 1.372 órdenes y ofertas por más de USD 32,5 millones, superando ampliamente el monto buscado.
La emisión se estructuró en dos clases, con condiciones diferenciadas según plazo y tasa. La Clase A alcanzó los USD 20,9 millones, con una tasa del 7,9% anual, pagos trimestrales de intereses y amortización íntegra del capital al vencimiento, a los 18 meses. En tanto, la Clase B totalizó USD 7,06 millones, con una tasa del 8,5%, pagos semestrales de intereses y devolución del capital a los 12 meses.
Desde la conducción de la compañía destacaron el valor estratégico de este tipo de herramientas financieras. “Seguimos desarrollando alternativas que acerquen el mercado de capitales a inversores interesados en el crecimiento del agro y en organizaciones con modelos de negocio sólidos y consolidados”, señaló Alejandro Larosa, CEO y cofundador de fyo.
Los fondos obtenidos estarán destinados principalmente al fortalecimiento del capital de trabajo y a la renovación de vencimientos de ONs previamente emitidas. En ese sentido, el director de Servicios Corporativos Global, Federico Lamelas, remarcó que las primeras dos series ya fueron amortizadas en su totalidad, mientras que la tercera presenta un avance del 50% y tiene vencimiento previsto para abril de 2026, lo que refuerza la confianza del mercado en la compañía como emisor recurrente.
La nueva colocación se suma a una política activa de financiamiento que fyo viene desarrollando desde 2021, cuando realizó su primera emisión dólar linked por USD 12 millones. A esta le siguieron una ON por USD 15 millones en 2022 y otra por USD 20 millones en 2023, todas con buena recepción por parte de los inversores.
Con más de 25 años de trayectoria, la empresa cuenta con una de las mejores calificaciones crediticias del país, con nota AA- (Arg) otorgada por FIX SCR Argentina. En esta cuarta emisión participaron como colocadores una amplia nómina de entidades financieras y agentes del mercado, entre ellos bancos nacionales e internacionales, sociedades de bolsa y plataformas de inversión, reflejando el respaldo del sistema financiero a la operación.
“Esta nueva emisión refuerza nuestra visión de largo plazo y el compromiso de seguir construyendo un ecosistema de soluciones que acompañe al productor y a las empresas del agro en cada etapa de su negocio”, afirmó Luciano Morielli, gerente general de fyo, al subrayar la importancia del acceso al mercado de capitales para sostener un crecimiento ordenado y transparente.
Actualmente, fyo opera un ecosistema integral de servicios que abarca comercialización de granos, acopio, especialidades, logística, consultoría, insumos y servicios financieros. A través de su plataforma fyoDigital, los clientes pueden gestionar de manera integrada decisiones comerciales e inversiones, mientras que recientemente la compañía avanzó en la incorporación de inteligencia artificial bajo la marca AIRA, aplicada de forma transversal en sus unidades de negocio. Con más de 400 colaboradores, la firma continúa consolidando su posicionamiento dentro del entramado agroindustrial argentino.
