La empresa argentina de sanidad animal Tecnovax concretó una emisión de Obligaciones Negociables por el equivalente a US$5 millones, una operación en la que Nuevo Banco de Santa Fe participó como colocador junto a StoneX Securities. Los fondos serán destinados a la construcción de una nueva planta industrial, la ampliación de la capacidad biofarmacéutica de la compañía y el refinanciamiento de pasivos financieros de corto plazo.
La colocación despertó un fuerte interés entre los inversores. En el tramo en pesos se recibieron ofertas por $7.220 millones, de las cuales finalmente se adjudicaron $5.720 millones, mientras que el tramo en dólares alcanzó US$1,13 millones. La clase en moneda estadounidense se emitió a una tasa fija nominal anual del 6,48%, mientras que el tramo en pesos quedó estructurado a tasa TAMAR más un margen del 5%.
La emisión obtuvo además la calificación A.ar con perspectiva estable otorgada por Moody’s Local Argentina, un reconocimiento a la calidad crediticia de la compañía. Asimismo, incorporó compromisos vinculados con el nivel de endeudamiento, la liquidez, la distribución de dividendos y la constitución de garantías, con el objetivo de fortalecer la protección de los inversores.
“Estamos llevando adelante un fuerte plan de crecimiento global, acompañado por inversiones en innovación, desarrollo de nuevos productos, capacidades biofarmacéuticas y expansión comercial en nuevos mercados”, afirmó Diego La Torre, gerente general de Tecnovax. El ejecutivo destacó que la operación representa “el reconocimiento a una forma de hacer las cosas basada en el cumplimiento, la responsabilidad y una visión de largo plazo”.
La operación fue organizada por StoneX Securities y contó con la participación de Nuevo Banco de Santa Fe como colocador. Para la compañía, esta nueva emisión consolida al mercado de capitales como una herramienta para financiar inversiones productivas, sostener el crecimiento del negocio y continuar fortaleciendo su desarrollo en el mercado de soluciones para la sanidad animal.
